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据央视网消息，上海发改委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出，鼓励民间资本投资新型基础设施。延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底，提供最高1.5个百分点的利息补贴。

二季度以来，国内各项经济指标环比回落，稳增长政策很有加码的必要。民间投资（占固定资产投资比重约为60%）作为经济活力的“晴雨表”，是当下经济恢复的薄弱环节（1-4月，全国固定资产投资同比增长4.7%，而民间投资仅增长0.4%。），由此也成为各地提振投资的重要发力点。

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5月12日，国家发改委曾组织召开民间投资座谈会，提出适时推动出台相关政策文件，提振信心、激发活力、稳定预期。随后，各地开始加快落实。不仅是上海，北京、广东、江苏、山西、内蒙古等多个省市也在近期出台政策或发布项目清单，加大力度支持民间投资发展。

从结构上看，制造业、科技创新和服务业是民间投资的重点领域。上海本次发文也针对这些领域给出了20条政策措施，比如“支持民间投资科技创新”、“积极引导民营企业深度参与集成电路、生物医药、人工智能三大产业高地建设”。

不过，民间投资不同于政府投资（主要靠政策驱动），其变化主要取决于企业家信心。而宏观热度是影响企业家信心的重要因素。考虑到企业家宏观经济热度指数在一季度明显回升，这或预示着市场将最早在二季度看到民间投资回升（历史经验显示，企业家信心领先民间投资1-2个季度）。

落脚到A股市场，随着各地刺激政策加码，民间投资增速有望在二季度探底回升，这有助于推动经济预期修复，利好大盘走势。同时，民间资本重点投向新兴产业，在经济分化复苏的阶段，以人工智能、数字经济为代表的新产业、新赛道更具投资价值。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、中科曙光（603019）、中国移动（600941）。

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