首页 > 新闻中心 > > 正文

合肥产投集团发行3亿美元高级债券,息票率5.8%

时间:2023-08-31 09:54:34 来源:智通财经网

久期财经讯,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd,简称“合肥产投集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)


(资料图)

担保人:合肥市产业投资控股(集团)有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:6%区域

最终指导价:5.8%

息票率:5.8%

收益率:5.8%

发行价格:100

交割日:2023年9月5日

到期日:2026年9月5日

资金用途:为2023年9月到期的中长期离岸债券进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、中信证券、信银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、工银澳门、澳门国际银行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2661083621

关键词:
x 广告
5月11日15时至12日15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者36例

  中新网北京5月12日电(记者 杜燕)北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火在12日召开的北京市新冠肺炎疫

通讯:范长江侄女范家敏:“伯伯为全家带来新闻力量”

  中新网巴彦淖尔5月12日电 题:范长江侄女范家敏:“伯伯为全家带来新闻力量”  中新网记者 李爱平  50岁的范家敏人生中的“骄傲

四川广安新增无症状感染者25例 2000余名医务人员支援邻水

  (抗击新冠肺炎)四川广安新增无症状感染者25例 2000余名医务人员支援邻水  中新网成都5月12日电(王爵 王林)12日上午,四川广安市召

国际护士节拳拳之心战疫情:小桌子,大责任

  中新网西宁5月12日电 题:国际护士节拳拳之心战疫情:小桌子,大责任  中新网记者 张添福  5月8日,是母亲节。在青海,恰是很多

京杭大运河全线通水 入河北省南运河水量近1.5亿立方米

  中新社石家庄5月12日电 (李晓伟 任树春 吕培)据河北省水利厅12日消息,4月28日,京杭大运河实现近一个世纪以来首次全线通水,截至5

广东暴雨天气将持续 需继续做好防御

  中新网广州5月12日电 (记者 王坚)广东省气象局12日发布消息称,10日到12日早晨,该省大部分市县先后出现了暴雨到大暴雨局地特大暴雨

x 广告

Copyright   2015-2022 亚太评测网版权所有   备案号:沪ICP备2020036824号-11   联系邮箱: 562 66 29@qq.com